雷·巴特勒：全球棉花及紡織形勢(shì)分析與展望

　　從全球的棉花產(chǎn)業(yè)來(lái)講，棉花供應(yīng)量是充足的，2014/15年度除了美國(guó)以外，因?yàn)榇蟛糠置烂抟呀?jīng)被簽約出售了。現(xiàn)在中國(guó)的棉花產(chǎn)業(yè)遇到了很多問(wèn)題，消費(fèi)總體來(lái)講只是非常緩和的增長(zhǎng)，我們已經(jīng)看到，最近各國(guó)都有這種情況。但是在中國(guó)，過(guò)去傳統(tǒng)的自給自足的棉花目標(biāo)已經(jīng)是遙遠(yuǎn)的記憶了。

　　我們提出這樣一個(gè)問(wèn)題，現(xiàn)在中國(guó)有很多的化纖，而且可以低價(jià)進(jìn)口很多棉紗。在過(guò)去的一百多年來(lái)，中國(guó)不斷發(fā)展棉花產(chǎn)業(yè)和棉花貿(mào)易，而且中國(guó)的棉花市場(chǎng)和行業(yè)發(fā)展是非常巨大的，在過(guò)去你可能一輩子都看不到這種發(fā)展，我沒(méi)有必要給大家闡述中國(guó)棉花業(yè)發(fā)展的巨大成就，這個(gè)大家都知道。

　　據(jù)我們預(yù)計(jì)，本年度中國(guó)的棉花進(jìn)口是170萬(wàn)噸，這是過(guò)去的一個(gè)數(shù)字，很多業(yè)界人員都一直在期待能達(dá)到這樣的水平。2015年一些紡織廠的配額還沒(méi)有用完，我認(rèn)為在2015/16年度棉花進(jìn)口會(huì)進(jìn)一步減少，而目前配額方面還有一定的限制。

　　中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)面臨的原料類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)，主要是和化纖原料之間的競(jìng)爭(zhēng)。在中國(guó)，化纖的價(jià)格比較穩(wěn)定，而且甚至低于棉花價(jià)格，價(jià)格上非常具有競(jìng)爭(zhēng)性。盡管化纖不是可再生的資源，但其供應(yīng)仍然非常充足，這是因?yàn)榛w產(chǎn)品有技術(shù)創(chuàng)新，并且有多種用途。但是同時(shí)，化纖使用量的進(jìn)一步增加，最近也引起了市場(chǎng)中的一些評(píng)論。

　　在全球消費(fèi)過(guò)程中，棉花的份額不斷下降。從纖維使用的情況來(lái)看，早60年前，棉花占比約70%左右，但從50年前到現(xiàn)在整體下降了將近50%。

　　全球棉花的消費(fèi)在2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)之前達(dá)到過(guò)一個(gè)高峰，之后有所下降，但在此期間里中國(guó)市場(chǎng)仍是比較穩(wěn)定的。而在2011/12年度，中國(guó)棉花消費(fèi)量下降了15%左右。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)字告訴我們，中國(guó)棉花進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)還是在機(jī)采棉花比較多的國(guó)家，主要是美國(guó)、澳大利亞還有巴西。

　　盡管現(xiàn)在市場(chǎng)形勢(shì)不太好，2014/15年跟2013/14年度相比，美國(guó)棉花的出口簽約確實(shí)增加了10%，但是出口到中國(guó)的量來(lái)講基本是一樣的。美國(guó)棉花簽約出口量確實(shí)很多，而且超出了美國(guó)農(nóng)業(yè)部對(duì)美國(guó)棉花出口預(yù)測(cè)的值。還有一些其他地方也有很多增長(zhǎng)，在其他地方都可以找到這樣的增長(zhǎng)。

　　我想說(shuō)，在出口需求方面，受挫最大國(guó)家就是印度，印度出口量已經(jīng)到了一個(gè)比較低的水準(zhǔn)，因此，印度政府不得不直接介入來(lái)幫助棉農(nóng)。印度的國(guó)營(yíng)機(jī)構(gòu)確實(shí)給很多的支持，印度棉花公司收購(gòu)了將近900萬(wàn)包棉花，約160萬(wàn)噸，收購(gòu)量達(dá)到了2014/15年度印度總產(chǎn)量的四分之一。當(dāng)然，印度棉花公司CCI收購(gòu)棉花并不是一種前所未有的情況，印度棉花公司曾多次介入來(lái)支持市場(chǎng)，但是今年這種程度的干預(yù)非常少見(jiàn)。盡管現(xiàn)在印度這個(gè)情況和中國(guó)棉花收儲(chǔ)政策有些相似，但是印度這不是政府收購(gòu)，而是印度的棉花公司，他們要想清倉(cāng)的話就必須要賣(mài)出去，這樣才能獲得資金為下一個(gè)季節(jié)做準(zhǔn)備。在上周，印度大概18%的棉花庫(kù)存已經(jīng)賣(mài)到了市場(chǎng)中去。但是剩余的庫(kù)存仍然相當(dāng)高，至少幾百萬(wàn)包。要能夠把這一庫(kù)存全部清理的話，印度棉花公司需要每天賣(mài)出13000噸才行。但這種情況下很難實(shí)現(xiàn)。有一個(gè)比較現(xiàn)實(shí)的情況就是，印度棉花公司在新的季節(jié)中，可能庫(kù)存會(huì)進(jìn)一步增加，或者不會(huì)變化。在3月大家看現(xiàn)在印度出口還不到77萬(wàn)噸，但是大家看它可能還會(huì)低于上一個(gè)同樣季度的情況。另外，中國(guó)在印度進(jìn)口棉花的占比也在下降。如果中國(guó)不買(mǎi)印度棉花，印度找到另一個(gè)買(mǎi)家賣(mài)出棉花肯定是挑戰(zhàn)重重的。從全球預(yù)測(cè)來(lái)看，現(xiàn)在的結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存大概可能是200萬(wàn)噸，這可能是連續(xù)第五個(gè)季節(jié)都是這樣的。從2012年前后，特別是中國(guó)的庫(kù)存不斷增加，當(dāng)然其他一些國(guó)家也在增加庫(kù)存。我們來(lái)展望一下2015/16年度的產(chǎn)量變化，全球的棉花產(chǎn)量將有進(jìn)一步降低的可能性。目前，大量減少的是中國(guó)和美國(guó)棉花。棉花的三大生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)、美國(guó)、印度會(huì)有重大影響。印度降的速度可能最小，這主要是由下雨季到來(lái)印度降雨情況來(lái)定的；根據(jù)我們北京棉花展望的數(shù)據(jù)分析，目前中國(guó)的產(chǎn)量可能會(huì)低于原來(lái)的570萬(wàn)噸；美國(guó)產(chǎn)量也會(huì)下降了一些。

　　中國(guó)以外需求的增長(zhǎng)是否能真正抵消在中國(guó)的市場(chǎng)變化的情況，我們要拭目以待。

　　另外，化纖在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)也不會(huì)降低它的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)對(duì)海外棉紗的需求量很大，特別是對(duì)東南亞，尤其如此。

　　我很榮幸，從1999年你們召開(kāi)的會(huì)議我都有機(jī)會(huì)發(fā)言。另外非常感謝中國(guó)棉花協(xié)會(huì)，我看到了中國(guó)棉花業(yè)和整個(gè)社會(huì)在過(guò)去16年里的變化。所以我最后想說(shuō)，我希望中國(guó)的棉花協(xié)會(huì)和中國(guó)的棉花業(yè)繼續(xù)成功地發(fā)展，特別是在新的棉花未來(lái)世界里能夠取得一個(gè)又一個(gè)成功。